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時(shí)(shi)間(jiān)(jian)序列上來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)成(cheng)分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指(zhi)數波動率處于近半年中等分(fen)位點，Alpha環境一般(ban)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👙、AI👢😡、机器人💔、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高😠💗😈，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🥻，既是当前驱动经济发展的新增长点😻💘🍋🤍👡，又是反映时代命题的主要方向，政策🍇、资本👚🧅、产业更容易形成共振的效果。

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展望7月🍍💔🍆🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍆💔，整体超预期改善💝👚；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥕😈、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋。具体如下：

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值得关注的是，华山医院正在(zai)开展全球首个脑机接口(kou)临床(chuang)队列(lie)研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过(guo)脑机接口植入手(shou)术(shu)的(de)患者，科(ke)学评估这(zhe)种新疗法的有效性、安全性等问题。

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1、今年以来🥥🥾，个股涨幅中位数达到8.5%🍈🥒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥦🍒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👅，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥕😈，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥑👝🍋💟，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应😡。从7月开始💋😠👚🍌🥿，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II😠💟🥕。这一阶段，指数有望持续上行💛👚💓🎒，当时空间最大🥥🩰、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域(yu)的(de)産(chǎn)(chan)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解。疊(dié)(die)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監(jian)筦(guǎn)要求的提(ti)陞(shēng)，對(duì)(dui)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)(ce)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)(fa)展。