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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、6月份👠😈💟，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放💞，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间👢🥦💘。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升🥭。