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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季(ji)节性效应，每个月的行业有(you)一定的季节性，也可以(yi)作为行业选择的参(can)考。每年(nian)7月，相对较高(gao)概率出(chu)现超额(e)收益的行业主要集中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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行业配置层面🥻🥝💖，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥑🥑，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💕🌽。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💝，等待胜率催化👅；同时💖🩰，运用交易指标适度轮动💕💓🧡👚、规避过热风险。

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2、“昨晚睡了几个小(xiao)时？尿量多少？有没有血块？”早晚班护士和夜班医疗护理员同步交接。戴和英对答如流，护士长陈燕(yan)听后(hou)对白班护理员陈松兰交代：“术后体温偏高属(shu)于正常，白天要多喝水，继续观察……”