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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已(yi)出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相(xiang)对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走(zou)势(shi)的(de)主要(yao)因素是较为宽松的供需格局(ju)和中美关税。站在当前节点(dian)来看，中美关于关税问题已经原则上达(da)成协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前(qian)国(guo)内棉花商业库存(cun)已经降至新(xin)年度同期较低水平，同(tong)比下(xia)降超30万吨。综(zong)上，我们认为与前低时期相比，宏观与(yu)基本面均有好转，再破前(qian)低概率较低。展(zhan)望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较(jiao)强，本年度国内新棉种植(zhi)面积同比增加已是市场共(gong)识，新(xin)疆地区棉花处于现(xian)蕾、开(kai)花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉仍大概(gai)是丰产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续(xu)低于社零，据反馈，非棉类纺服产品(pin)需求增速要好于纯棉类(lei)需求。进出口方面，美国是我国(guo)主要的棉花进口国以及(ji)纺服产(chan)品出口国，目前中美(mei)关税仍然较高，且未来降至特朗(lang)普上台之前水平难度较大，对于棉(mian)花(hua)进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初(chu)水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需(xu)仍在，需求(qiu)韧性(xing)较(jiao)强，叠加新棉上市前(qian)低进口、低库(ku)存现状，棉价重心或有一定抬升，但(dan)新棉(mian)丰产预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年(nian)同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期(qi)价重心或略有上移，但空(kong)间预计有限。

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后续如何(he)演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产(chan)配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、据联合调查组工作人员介绍🍆😻🍊，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后👠🍏🤬，未再公开发布核查情况。

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