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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👗、PCB🤬👠🥦🥔、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💝😠🍎💓；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍑💯🥻，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💟，品类方面建议关注AI眼镜💔🥬😠🩳、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👛👄🧄💌，但需要耐心等待。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资👢👞，全国固定资产投资增长7.7%💓🍍😡🍎👡。分领域看😈🍎，基础设施投资同比增长5.6%👅🥿👅💔，制造业投资增长8.5%👛，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元🧅🧅🌽👅，下降3.8%👝💛👙。分产业看👛🍆，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%🍏，第三产业投资下降0.4%👜。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中🍏，信息服务业，航空👜、航天器及设备制造业👚😻🍋，计算机及办公设备制造业👛🧅👠🍉，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%💟🍉🥭👿、24.2%🩱🧡、21.7%🩳、11.9%🥕😈。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🍇🤬💯👞！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💟💖🍄💘🌽，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、何杰表示🍓🤬💝，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就👝🧡🥝，关键在于抓好落地落实💕。许多改革仍属于框架性🧡👘、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合👅💛👚👘🤍。

2、中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融(rong)数(shu)据与实(shi)体经济运行情况合理(li)匹配，5月社会融(rong)资(zi)规模(mo)、M2和(he)人民币贷款增速均明(ming)显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看，金融总量继续(xu)合理增长(zhang)，支持实(shi)体经济力度保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更(geng)加积极有为，与货币政策形(xing)成更强合力(li)，推动经济持续回稳向好。