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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价(jia)格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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