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陈健玮：影响港股走势的(de)不确定性因素包括地缘政治扰(rao)动(dong)、外部政策风险以及(ji)市(shi)场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调(diao)压力。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面👢🍓，正处于压榨高峰期👜， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🧡，产糖量预估在4170-4330万吨之间🥒🥥🍓。巴西压榨稳步推进💘，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🥕🧅🥝😠，产糖量预估在4000-4200万吨之间🍈💖🥻。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右🤍，仍属于高产年🥔🥑👘。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况💝。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕(shi)佳光子相关产品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业(ye)收(shou)入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🍉💕🤬👿、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👙，看好港股互联网🥿🌽、电子板块💞；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下💟🍒💘🥻，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金🍎😠🧅、铜板块。

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1、参(can)观山东(dong)舰时，因局部通道较为(wei)狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下(xia)儿童、孕(yun)妇以及其他行动不(bu)便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同(tong)时预(yu)约，并由监护人陪同参观。

2、短期铁(tie)水暂无大幅下行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来(lai)看(kan)，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策(ce)端粗钢压产信(xin)号频出(chu)，下半年铁水产量面(mian)临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性(xing)较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段(duan)性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来(lai)自成本端(duan)的(de)拖累。短期焦炭供应(ying)维持高位(wei)，铁水暂无大幅(fu)下行预(yu)期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长(zhang)期成材(cai)终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间(jian)，盘面(mian)仍有下行压力，后(hou)续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关(guan)税政策以及宏观情绪。