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展望A股后市，待相关事件充分消化后🥕😻，或不必过度悲观。光大证券认为🍌💓🥦💝，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🧄🩲🥾。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡😈。扩内需一直是近期国内政策的重点💞👞😡，未来有望持续迎来政策催化💔，此外🧡🍄👠，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务🍄、休闲食品等行业💓。

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1🍌👛🩳🩳、基本面：港股较A股业绩增速更强💝，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👢🥻，受价格下行的影响较小🍌。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊💕💘🥒，同样高于全A（非金融）的-13%👛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥔🥝、煤炭6%）💛😻，消费（食饮8%💓🧡🍇👚、医药6%），制造业（汽车5%👡、电子5%👝🍋、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外😈👙🧄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💗💌🩱🤍，且更偏向于互联网🥾、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥭🩳💓，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👠👙。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍋🌽💛🥾，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👚💛，全部港股从-3%升至12%🍊，二者增速差从8pct降至-6pct🍈。

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三是坚持重点突破，树(shu)立(li)标杆。“先落地、再推广”是(shi)改革的宝贵经验之(zhi)一(yi)。在推进综合改革中，要强化(hua)“以点(dian)带面”思维，集中资(zi)源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应(ying)。

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1、然(ran)而，白宫(gong)一再驳斥专家的观点。特朗普的(de)预(yu)算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉(su)记者(zhe)，一切 “都是连贯财政议(yi)程的一部(bu)分”，减税、关(guan)税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己(ji)可(ke)以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带(dai)来良好结果。

2、二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法(fa)律(lv)调整的，要(yao)及时提请全国人(ren)大予以支持；要充(chong)分运(yun)用(yong)深圳经(jing)济特区立法权，将重大举措等转化为地方法(fa)律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和(he)稳定预期(qi)。