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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但(dan)丰产预期下(xia)，棉价反弹(dan)承压，上方空间相对有限。2025年上半(ban)年影响郑棉期(qi)价走势的主要因素是(shi)较为宽松(song)的供需格局和中美关税。站(zhan)在当(dang)前节点来看，中美(mei)关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目(mu)前国内棉花商业库存已经降(jiang)至新年(nian)度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们(men)认为与前(qian)低时期相比，宏(hong)观与基本(ben)面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉(mian)花供需格局(ju)是主要影响因素。目(mu)前看，新棉丰产预期较强，本年度国(guo)内(nei)新棉种植面积同比增加(jia)已是市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局(ju)。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增(zeng)。终端纺服产品零售额同比(bi)为正，但同比增速(su)持(chi)续(xu)低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增(zeng)速要好(hao)于纯(chun)棉(mian)类需求。进出口方面，美(mei)国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目(mu)前中美关税仍然较高，且未来(lai)降至特朗普上台之前水平难度较大，对于(yu)棉花进口以及终端纺服产品出口势(shi)必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于(yu)年(nian)初水平，棉价(jia)底部(bu)有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前(qian)低进口(kou)、低(di)库存现状，棉价重心或有一定抬升(sheng)，但新棉丰产预期较强，抢收(shou)预(yu)期偏弱，预计开秤价(jia)格与去(qu)年同期持平或(huo)略有下(xia)降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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