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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🤍🍅💌👡，新能源车销量延续较高增长🍑👄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥝🥕🧅👜，出口敞口风险较小👘🌽，外需维持韧性增长🍍💌，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🤬🍍，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化😈🍇🎒💗，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍉🤍，叠加人形机器人产业化提速🍉，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🧡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😡😠🍑。

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我们以股东大会公告日(ri)为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报(bao)告之十二》）

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元🥒💖👅，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历(li)史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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1、付倍佳：全(quan)年港股(gu)市场或震荡上行(xing)，流(liu)动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值(zhi)提升(sheng)的(de)机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周(zhou)期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

2、磁谷科技公告，股东南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）因自(zi)身资金安排，拟通过集中(zhong)竞价、大宗交易的方式减持其持有的公(gong)司股份不超过2149569股，即不超过公(gong)司总股本的3.00%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个(ge)月内。