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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💘🍇。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍌🥑，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍅🥑。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💟🧅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💟，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥬、煤炭、化工🥔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👡，AH溢价指数从130升至149😈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥿👝🍈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😈💖，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥝🍓💖，是21年A👝、H行情分化的重要原因之一🥕💗。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍇👚，A股业绩优势放大😡，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👗👞，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😠💟，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👢🍋。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短(duan)期，軍(jūn)工(gong)、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對(dui)受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高(gao)于1-5月(yue)。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去(qu)美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高(gao)可能。

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