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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等(deng)集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第(di)4！中无(wu)人机亦大(da)涨11.25%，际华集团涨(zhang)停！航天彩虹、国睿科技跟(gen)涨超6%。

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行业配置：维持哑铃配置思路💟，红利底仓+小盘成长🥔😠。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💟，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉🍅，获得ROE的抬升💓😠，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄💖👘，关注盈利和分红稳健的银行🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥔🥕🩲😻💖；补贴政策推动下🍈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍊🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥥👢🍄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧅🩰。小盘成长方面🥾，货币宽松扩张剩余流动性🥒🥿🥕👠，小盘成长行情或将进一步加强😠💟，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💞👙👞，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💓🍒😻🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍊😠💖🥒。

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顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数👄，成份股囊括A股42家上市银行🍆，近三成仓位布局工商银行🥕🍍、农业银行🤍🍋💗、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会👿；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行💖🌽👢、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具🍅🍅。

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1、具体板块(kuai)配置上，AI推理(li)算力及应(ying)用、TMT、军工、创新药等细分品种(zhong)被(bei)看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超(chao)额收益的重要来源之一。

2、申万一级行业指数中，有色金属😻👗🧅🥬、石油石化行业涨幅居前🥕，均超过3%🥬💌；农林牧渔、传媒、医药生物🩱🩱🍒、非银🍓💗、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器、建筑材料👄🥒、计算机等行业跌幅居前。