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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在(zai)美联储(chu)加息预期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率(lv)不(bu)大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收(shou)敛。

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