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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续(xu)其分红表现，也(ye)可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

2、此外，因*ST同洲与大族控股存(cun)在物业服务合同纠纷而(er)被大(da)族控股采取诉前财产保全措施，公司主要银行账户被冻结，公司股票交易(yi)于2022年2月7日起被(bei)叠加实施其他风险警示(shi)。