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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏(hong)观层(ceng)面，稳增长政(zheng)策加码有(you)望推(tui)动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内(nei)需(xu)修复。估(gu)值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医药(yao)等(deng)成长板块仍具修复空间。

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具体来看，科(ke)技领域，AI技术商业化加(jia)速与资本开(kai)支扩张，将推动互联网巨头盈利超(chao)预期，叠加(jia)政策对自主(zhu)创(chuang)新的扶持，港股通互联网等领域具备估(gu)值修复潜力。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉🥑，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称👘👿🩱，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟🥒😈🥻。特朗普表示👗，鉴于这项令人震惊的税收🧅💘🥦，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判👡🩰🍅🍏，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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2😠、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🍇，美**关税政策不确定性下🍌，美国经济滞胀预期增强🍏👄。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速👄🤍。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化👡🍅🥻，中国💯💗🍉😈、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书🩳👘🥥，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振😻🥻😈🥒。三是🩰🍊🍓🤍🩱，地缘风险未如期放缓👛🥥🍇。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降🥑，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🥻👝🍌👢，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”👅💞，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🎒🍓💘，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🍒。

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1、下半(ban)年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不(bu)确定性对(dui)美国需求和投(tou)资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议(yi)对经济预期(qi)的调整(zheng)进一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月(yue)的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低(di)了2025年(nian)的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、5月主要企业(ye)工程机械销售当月(yue)同比(bi)增幅多数(shu)放(fang)缓。主要企业装载机销(xiao)量同比增幅收窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄9.79个百(bai)分点至14.68%；主要企业叉车销(xiao)量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百(bai)分点至9.44%；主要企业压(ya)路机销(xiao)量(liang)同比增幅收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分(fen)点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分(fen)点(dian)至(zhi) 12.10%。