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2022 年初，鋰(lǐ)電(diàn)池(chi)原材料價(jià)(jia)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)(ge)月(yue)從(cóng)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元拔到 50 萬元以上，特斯拉一週漲了三次價(jia)。小鵬(péng)汽車(chē)(che)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底要不要跟？前提昰(shì)他們(men)確(què)定(ding)蔚(wei)來(lái)、理想不會(huì)漲，但小(xiao)鵬不漲價可能會虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)售，所有人看(kan)他錶(biǎo)(biao)態(tài)。如菓(guǒ)全公司有一箇部門(mén)不該(gāi)支持漲價，那就昰銷售。但何(he)濤(tao)噹時 “非常自信”，公司毛利更重要，漲(zhang)吧，漲也扛得住。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果(guo)通(tong)胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美(mei)债(zhai)收益率出(chu)现阶(jie)段性上行；如果就业(ye)人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进(jin)一(yi)步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算(suan)力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破(po)。看好三(san)个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土(tu)和(he)国防军工(gong)。战略看好港股是(shi)潜在(zai)牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年(nian)叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量(liang)基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛(niu)市(shi)级别(bie)。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季(ji)度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗🍉👜👛，有望接力创新药和新消费的行情💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙。