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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即(ji)將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技(ji)、消費(fei)、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。從(cóng)資金麵看(kan)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)(xu)突破上(shang)行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、展望后市，上证在突破(po)前期高点(dian)3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会(hui)至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的(de)“棋(qi)眼”，证券(quan)公司指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军(jun)工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板(ban)块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续(xu)持有(you)当前中线仓位，并在途中调整中以(yi)日线模式适当增(zeng)配。

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