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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”👜🧡。央行行长和副行长、国家金融监管总局👡、证监会💗、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届💝🍎，成为了金融监管发布重大政策👝、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥭🍍🍇，算力供应链（AI服务器🍒🍊🥑😠、PCB、ASIC芯片🤍、光模块、交换机🤬🎒🤍、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍎🧡👘👞，品类方面建议关注AI眼镜🥑🥥、AI玩具等产品🩳💟；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥾，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👞💝💝🍌💘。

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第三产业中👢💋，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.6%。其中🥔，水上运输业投资增长27.2%💝🩲，水利管理业投资增长26.6%💔👙🧡，航空运输业投资增长4.7%。

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2、消费数据成为一大看点😻，市场销售明显回升😈，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点👿😡；环比增长0.93%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类🍒🩱💟🍋、文化办公用品类😻、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%😈、30.5%、25.6%。1—5月份🤍，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%👡🥦。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元💘，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1—5月份，服务零售额同比增长5.2%。