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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半场(chang)是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持(chi)红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。

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