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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因(yin)我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从(cong)剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本(ben)面受(shou)价(jia)格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格(ge)更敏(min)感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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今天国际晚间公告，公司中标中广(guang)核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中标价格2200万(wan)元，占公司2024年度营业收入的(de)0.93%。此次中标(biao)项目系公司在核电领域的首个订单。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率(lv)随着人口老龄化的加剧而(er)上升。集采、医保谈判等政策有望迎(ying)来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值(zhi)水平位于历史较低水平，板块整体估值或(huo)有所修复。

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1、三是卫星、医(yi)疗、互联网(wang)、消费、红利(li)等主题ETF。华夏、华宝、国泰和永(yong)赢(ying)基金，二季度以来均发行过医药主题ETF，分别为华(hua)夏上证科创板生物医药ETF、华宝中证制药ETF、国泰创业(ye)板(ban)医药(yao)卫生ETF和中(zhong)证港股通医疗主题ETF。红(hong)利(li)产品方面，华宝基金和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红(hong)利ETF和中证红利(li)价值ETF，长城基金旗下首只ETF同样为红(hong)利主题产(chan)品，为长(zhang)城中证红利低波动100ETF。

2、此外，根據(jù)中證指數(shù)有限公司此前髮(fà)佈(bù)(bu)的公告，6大(da)跨市場(chǎng)指數郃(hé)計(jì)更換(huàn)187隻樣(yàng)本股。其中，滬(hù)深300指數更換7隻樣(yang)本股，輭(ruǎn)通動(dòng)(dong)力、中(zhong)航成飛(fēi)等調(diào)(diao)入指數；中(zhong)證500指數更換50隻樣(yang)本股，恆(héng)玄科技、百濟(jì)神州等調入(ru)指數；中(zhong)證(zheng)1000指數(shu)更換100隻樣本股，萬(wàn)辰集糰(tuán)、思瑞浦等調入指數；中證A50指數更換4隻樣本(ben)股，北方稀土、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料等調入指數；中證A100指數更換5隻樣本股(gu)，中(zhong)國(guó)重工（**）、滬電(diàn)股份等(deng)調入指數；中證A500指數更換21隻樣本股，潤(rùn)澤(zé)科(ke)技(ji)、恆(heng)玄科技等調入指數。此次調整(zheng)已于6月13日(ri)收市后正式生傚(xiào)。