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滬(hù)深(shen)300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度(du)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大(da)單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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宽货币预计延续，但降息时点(dian)或偏晚。央行货(huo)币政策重心向(xiang)稳增(zeng)长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央(yang)行货币(bi)政策操作或(huo)以数量型和结构性(xing)货币政策(ce)工具为主，降(jiang)息时点(dian)或偏晚。下半年(nian)来看，财政或先发力，货币配合，降息或(huo)在(zai)四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另(ling)外，央行国(guo)债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央(yang)行强调“视市场供求状况(kuang)择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续(xu)较强，这可能降低央行买债(zhai)概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条(tiao)件。

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