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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药🥔、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💕💖。从近期算力通信👗🥕、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💌，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🥻🩱😠、可控核聚变🧄🍊🩰🩱、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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湘财证券指出，长维(wei)度(du)来看，目前A股市场(chang)处于新(xin)“国(guo)九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势(shi)中，2025年A股市场或大概率以“慢(man)牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告(gao)中提(ti)到(dao)的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度(du)来看，目前处于中美关税90天缓(huan)冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观(guan)政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市(shi)场上行。

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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议🥻，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后🍎🥕🥻，曹飞持有济川控股60%的股权🩰🍆，并通过济川控股🥕、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务🥾。

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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工(gong)板块关注度飙升，午(wu)后强劲走高(gao)！截(jie)至收(shou)盘，国防军工、石油石化是31个申万一(yi)级行(xing)业中唯二收涨(zhang)的行业，其中国防军(jun)工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1、“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大🥬，长期影响相对可控。”王亦璐分析称💕🥕🍇，一是伊朗出口节奏此前已被打乱，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓🥔🧡🍌。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补🥦🍑🥦。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落，地缘风险溢价也会逐步回落。

2、我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识😠🥾，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间🍎。