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展望7月增量资金或有望温和净流入🧅，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💔，ETF净赎回规模收窄🥿；市场风险偏好有所改善👡，融资资金净流入规模扩大🥔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥕🍌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👜，资金需求规模低位稳定💕🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥑，行业类ETF也有望继续活跃。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强势。市(shi)场呈现显著(zhu)的结构性特征，例(li)如，医疗保健方向涨(zhang)幅约(yue)50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等(deng)政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下，市(shi)场快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴(kuo)大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅收(shou)窄。根據(jù)中國(guó)汽(qi)車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份(fen)，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比(bi)分彆上(shang)陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴(kuo)大至11.15%，三箇月滾動衕比(bi)增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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