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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%🥿💞🥭👜，放量成交9287万元，较上日激增159%🧅👚🍎👚！场内全天溢价交易🥭🥥，显示买盘资金强势。

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16日午(wu)后，金融科技涨幅持续扩大(da)，成份(fen)股狂掀涨停(ting)潮(chao)！截至发稿，天(tian)阳科(ke)技20CM涨停(ting)，恒生电子午后封板，东(dong)信和平、恒宝股份此(ci)前涨(zhang)停，四方精创、拉卡拉(la)、飞天诚信(xin)等多股涨超11%。

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随着百年变局加速演进👞，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军💘👗🥦👅💛，军强方能国安”💯💯🍄！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🥿🥒💟🍋。华泰证券也指出🍌🥿👞🍊🤬，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🌽💘。

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下跌中的回落：美元走强🍓👙，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥿👜💯，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🧅👝👛👛，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥻🥒，跌幅更深👜💟。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👝，强美元叠加国内经济下行压力加大💞🤬，外资加速流出😠，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🤍，万得全A -5.2%🍑🍈🍅，AH溢价指数从129升至151👞🥻。（2）24年美国通胀持续高位🍊，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍓😻，港股更为受挫🥥🩳🧅👅，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💝，AH溢价指数从133升至151💗。当前来看💌，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍉，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧄💘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👘🧅，可能出现美债大幅增发的情况👙，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩰👗💝👞。

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1、资金流向方面，本(ben)周主(zhu)力净流出884.14亿元。其中，计算机净流(liu)出金额最大，为162.55亿元；机械(xie)设备、电子(zi)行业净流(liu)出金(jin)额(e)均在90亿元以上(shang)；石油石化、煤炭(tan)、非银金融、社会服务(wu)获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

2、1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，本週安幑(huī)臨(lín)泉、新疆新業(yè)、中石化長(zhǎng)(zhang)城復(fù)産(chǎn)，整體(tǐ)迴(huí)(hui)復(fu)量多餘(yú)損(sǔn)失量，囙(yīn)此産能利(li)用率上陞(shēng)，下週恢復(fu)涉及産能多于計(jì)劃(huà)檢(jiǎn)脩(xiū)及減(jiǎn)産涉及産能，囙此或將(jiāng)導(dǎo)(dao)緻産能利用率(lv)上陞。港口方麵，本週(zhou)外輪(lún)(lun)到港43.73萬(wàn)噸(dūn)；內貿(mào)舩(chuán)週期(qi)內補(bǔ)充2.30萬噸，其中江囌(sū)0.40萬噸，廣(guǎng)東(dōng)1.90萬(wan)噸。