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其次是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但(dan)资产负(fu)债表稳健扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背(bei)后趋势性力量持续：定价资金向长期资金(jin)转移，经(jing)营稳健和高股息属性显优势。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技(ji)成长领(ling)域(yu)，包括(kuo)互联网、人工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身(shen)智能等；二(er)是消费(fei)复苏和(he)品牌出海，包(bao)括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资产，具有提升分红能力和意愿的个股(gu)估(gu)值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱(qu)动型的投资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定(ding)价的优质资产，或阶段(duan)性增配黄金类(lei)防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南(nan)下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局(ju)。

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本周(zhou)市场各指数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨(zhang)1.27%，沪(hu)深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创(chuang)业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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行业层面，展望7月份🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点💖，工业企业盈利数据💌🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍄💘😡，半导体、光学光电子😻🥒👢💯、消费电子🥭🍑😠、运营商🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😻😻🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅；2）中游制造领域🍍🩰🍉🩲，部分领域景气度有所回暖😡🍌🍋，中报盈利或有改善💛🤬👄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍍🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛🍊🧅，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏、家具、饰品👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍑🧡、农化制品🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎🤬，中报业绩有望边际改善。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定：對(duì)大信所(suo)責(zé)令改正(zheng)，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入(ru)169.81萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)(chun)亮、卓紅(hóng)英(ying)給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以40萬元罸欵。