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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存(cun)在释(shi)放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险(xian)的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块(kuai)的回调风(feng)险。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股(gu)估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人(ren)将工资中前所未有(you)的(de)一部分存入了他们的 401（k）账户。

2、1）新质生产力：工信(xin)部等(deng)部门对人工智能(neng)整(zheng)体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人(ren)工智(zhi)能政策频出。中央层面(mian)，5月30日，工业(ye)和信息化部发布《算力互(hu)联互通行动计划》，提(ti)出(chu)到2026年构建完备的算力互联互(hu)通标准体系(xi)，并(bing)于2028年基本实现全国公共(gong)算力标准化互联，打造“算(suan)力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资(zi)源互用、业(ye)务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建(jian)设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中(zhong)国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联(lian)合发布《关于开(kai)展(zhan)智能养(yang)老服(fu)务机器人(ren)结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和(he)信息(xi)化委员(yuan)会组织2025年上海市促进产业高质量发展(zhan)（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块(kuai)链等新(xin)技术，支持企(qi)业加大软、硬件投入，开展AI本地(di)计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广(guang)东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进(jin)入加(jia)速(su)阶段。同日，杭州市人工智能创(chuang)新高地建设动(dong)员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州(zhou)在人(ren)工智能领域的发展注入强大动力。