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首(shou)先讨论第(di)一(yi)个(ge)问题(ti)。经历了连续四年(nian)调整(zheng)的(de)中国股市，从全球范围看已(yi)经具备较高的配置(zhi)价值，我们用沪深(shen)300股息率-十年期国债这一指标来刻画(hua)股市(shi)，今年以(yi)来该指标一直还(hai)处在1.5%以上的历史新高位置（经(jing)济繁荣阶(jie)段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保(bao)险等(deng)较大增量资金来源，若经(jing)济不存在进一(yi)步大(da)的下行风(feng)险，配置权益或是首选，特别(bie)是业绩(ji)确定(ding)性较(jiao)强的红利方向。因为相对于固收类资产，权(quan)益可以匹配资金成本，且符合(he)这类要(yao)求的(de)权益资产在很多(duo)银行、资源、消费(fei)和制造龙头当(dang)中或不难找到。此外，银行存款利息的(de)持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过(guo)保险等渠道流(liu)往股市。

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这一(yi)消息背后则是二代(dai)接班的行业趋势。此(ci)前，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族(zu)企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的(de)关(guan)键时期(qi)。娃哈(ha)哈宗馥莉(li)、新希望刘畅等，都(dou)已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)持(chi)續(xù)(xu)強(qiáng)于(yu)A股的原(yuan)囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股(gu)較(jiào)A股業(yè)(ye)績(jī)(ji)增速更強，A股消(xiao)費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影(ying)響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投(tou)資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深(shen)，外資佔(zhàn)比(bi)更高。美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走(zou)弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配(pei)寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)(shi)，較A股率(lv)先受益。4、交易熱(rè)度：更多資(zi)金選(xuǎn)擇(zé)南下(xia)流入(ru)港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入(ru)61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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一(yi)键配(pei)置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据(ju)中(zhong)证指数公司(si)统计，食品(pin)ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高(gao)端、次高端白酒龙头股，近4成仓位(wei)兼顾(gu)饮(yin)料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括(kuo)“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦(yi)可通过(guo)食品(pin)ETF联(lian)接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板(ban)块核(he)心资(zi)产进行布局。

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