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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👿，但如果美联储在7月意外降息👠🧄🧄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬😈🥾👅。

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基金业协会最新数据显示🥒，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🥝，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起👙，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产🤬🥕👚🩳、运输💓🥬、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一🍒🍄。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局💘🥿。总体来看💝💛💓🍊，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🧄😠💕。而基本面🩳🩰🍇👚、流动性和监管环境更加有利于权重🧅💖💗、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🩲🥦，差距不大👅。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🥕。科技风格明显占优🥭💌，科技龙指数表现较好。

2、下圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證500咊(hé)流動(dòng)(dong)性1500股票池中的(de)錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值(zhi)影響(xiǎng)后多(duo)頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)(dui)于基準指數(shù)的超額(é)收益。