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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出(chu)现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海(hai)外方面，尽(jin)管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油(you)价(jia)回落，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长(zhang)期资金(jin)的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上(shang)沿。展望后(hou)市(shi)，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打(da)开将有(you)利于(yu)推动A股估(gu)值的抬(tai)升。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息💘💛👙👘。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🌽🤬💌。展望未来👄，鲍威尔提到，只要经济稳固🍒🩱💖👘💔，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👠🍒🍍🍌👞，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍏，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🩲。

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1、二季(ji)度(du)消费服务行业盈利在扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**下有望延续两(liang)位数增长(zhang)。从社零表现来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零售延续较高景气，相关(guan)领域盈利有(you)望持续改善。

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