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编者按(an)：《澎湃新闻海上书房》带读(du)者走(zou)进作家、学者、艺术家(jia)的书房和工作室，听(ting)他们聊书聊人生。这一期，澎湃新(xin)闻记者来到作家(jia)金宇澄的老家黎里古镇，走(zou)进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线。

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► 估(gu)值：高分(fen)紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)與(yǔ)ROE基(ji)本(ben)匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需(xu)脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些(xie)亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科(ke)技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束(shu)縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首(shou)先高分紅闆塊(kuai)，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人(ren)咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)(mai)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差(cha)異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突(tu)破127%的(de)低位但觸(chù)及后有所反(fan)彈(dàn)。而科(ke)技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視(shi)角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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1、下半年原糖核(he)心影响因素在于巴(ba)西(xi)增(zeng)产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西(xi)方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量(liang)的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期(qi)有机构预(yu)估中(zhong)南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右(you)，仍属于高产年。6-9月(yue)处于巴(ba)西产量 高峰期，可关注生产进度、增(zeng)产预期兑现情况。

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运行半(ban)年即取得显著成效。据皮猛介绍，“集团垃圾发电主蒸汽稳定(ding)性(xing)提升36%-48%，自动投运率达98%以上(shang)；吨垃圾产汽量提升4.5%，上(shang)网电量增(zeng)加4.2%，脱酸脱硝耗材降低3%”。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💗💝🍒，或许关税政策的影响将会有所显现💝🥒🧡。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍄👅。如果通胀超预期上行💝👿🍍🍇，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👗，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥑🤬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🎒。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🤬，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🍄🍅👗😈🩲、国家发展改革委🍅、财政部🧡🍏、商务部、金融监管总局🤍🥿👗👞、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥕👗👢👠。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👄🥥🍄、挖掘释放居民消费潜力🍎💔、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍉🍏🩱🍄。重点强调要支持居民就业增收🍇😻💕😡，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍌💘👛👝👿，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💝🧅💯👢。《措施》提出👿💔😡🍓，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍑，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍄，推广中华传统饮食文化💕🍊🥑🍇🥻。地方上，6月以来😻💔💗🍓，江苏省、广西壮族自治区、深圳市💝🩰、北京市陆续推出促消费政策。