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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看😠，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘🥾😻🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🍌💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🥒🥭🍒，这为指数后续突破上行👜👙🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠👠🍎👙🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更(geng)高。公开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者(zhe)恒强投(tou)资机遇；其余(yu)5成仓位兼顾布局(ju)磷肥及(ji)磷化工、氟化工、氮肥等细分领(ling)域龙头股(gu)，全面(mian)把握化工板块投(tou)资机会(hui)。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类(lei)012537/C类012538）布局化工板块。

2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普(pu)政策所(suo)带来的“通胀上(shang)行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在(zai)辛特拉山顶度假胜地参加(jia)讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。