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1、国内：25年上半年，在中储粮开(kai)库收购，进口玉米供(gong)应有限等利(li)多因素(su)影响下，玉米现货报价不断上(shang)行，以锦州(zhou)港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元(yuan)/吨，涨(zhang)幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因(yin)素(su)不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不(bu)确定性随之增大。但是，整体来看，在进口(kou)玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延(yan)续强(qiang)势表现(xian)。6月最后一周，产区玉米现货价(jia)格依然保持坚挺，贸易商报价处于(yu)相对(dui)高位，产区余粮已较为有(you)限，贸易商主流心(xin)态(tai)平稳。 华北地区深加工企业主流价(jia)格维持稳(wen)定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚(shang)可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮(liang)点余(yu)粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销(xiao)区市场(chang)，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价(jia)坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空(kong)间缩小，但(dan)高价成交(jiao)仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月(yue)随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。