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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济(ji)下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得(de)全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推(tui)迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市(shi)场(chang)，港股更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走(zou)弱。

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