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3、成(cheng)本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场份(fen)额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季(ji)中东地区内部需求(qiu)增长及库存调节机制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量(liang)降幅扩大，下半年供应增(zeng)量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的(de)供需平衡预(yu)测(ce)分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈(cheng)现(xian)供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治(zhi)溢价逐步(bu)消退，三季度供需相(xiang)对偏紧(jin)的(de)态势或仍有望支(zhi)撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地(di)缘局势的演变。

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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算(suan)出十年间可节(jie)省5076亿美元。共和(he)党议员试图(tu)通过这种会(hui)计手段(duan)，将特朗普2017年所得税减免政(zheng)策永久化，并声称此举不会增(zeng)加财政负担。通常法案成本应根据现行(xing)法律对联邦预算的影响测算，但共(gong)和党试图通过假设现行政策无限期延续来修(xiu)改测算规则。

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1、此外，随着行业反内(nei)卷整治的(de)进一步深入，化工行业部分领域的(de)产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安(an)监、减排等方面的监管要求的提升(sheng)，对化工行业供给(gei)侧迎来新的约束，推动行业格(ge)局的优化与高质量发展。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🍓🥝🥑，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥕。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🥾👿💖👝、创业板890亿元💛、科创板1070亿元、北证15亿元🧡。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。