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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示😠👢，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率💟。

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銷(xiāo)(xiao)售費(fèi)用的失控性膨脹(zhàng)成爲(wèi)吞噬利潤(rùn)(run)的黑洞。2024年公司(si)銷售(shou)費用高達(dá)29.67億(yì)元，衕(tòng)比激增73.23%，遠(yuǎn)超營(yíng)收增速；2025年第一(yi)季(ji)度更誇(kuā)張(zhāng)，銷(xiao)售費用(yong)暴漲(zhǎng)169.25%至9.51億(yi)元(yuan)，佔(zhàn)營收比例攀(pan)陞(shēng)至27.74%。與(yǔ)此形成鮮(xiān)明對(duì)比的昰(shì)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)研髮(fà)投入增長(zhǎng)至9.71億元，但佔營收比僅(jǐn)8.13%，銷售費用(yong)昰研髮投入的3倍以上(shang)。這(zhè)種“重營銷輕(qīng)(qing)研髮”的糢(mó)式(shi)，暴(bao)露了在技術(shù)密集型行(xing)業(yè)(ye)中覈(hé)心(xin)競(jìng)爭力的脃(cuì)弱性。

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新消费主题在IP潮玩、古法(fa)黄金上涨后，围绕(rao)“年轻人的茅台”概念扩散板(ban)块布局(ju)。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定(ding)制高效服、餐预制(zhi)菜(cai)、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创(chuang)意、情感(gan)陪伴(ban)、社交体(ti)验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括(kuo)大众餐(can)饮 (除新中式茶饮(yin)外，还有地方美食、中式快(kuai)餐等）、食品饮料(liao) (功能性食饮(yin)、保健型食饮、电商(shang)营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产(chan)品不仅有广大的国内市场，在外(wai)部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对(dui)国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则(ze)2020年该指标见底后脉冲向上，功(gong)能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消(xiao)费板块的贸易不可替代性在(zai)新世纪以来逐(zhu)步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝(bao)首饰钟表(biao)等新消费产品在(zai)全球贸易链中可平替程度较小，内需可进(jin)、外需可守。

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1、抢出口退潮后(hou)，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水(shui)面。上半年表现尚好(hao)的(de)消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通(tong)胀的分化趋(qu)势也可(ke)能出现收敛，届时PPI的下行(xing)压力或进一步向(xiang)CPI传导。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👡👜。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”😻，随后国家队积极入市💕💓👄、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🍎👛💕，市场反弹👚🌽🥑。两轮行情虽时空相似👡🍒，但板块轮动特征差异显著。