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“阿连，我们来啦！”6月15日，在苏州(zhou)发往(wang)连云港的高(gao)铁专列(lie)上，热情高涨的球迷们早已接收到本次比赛的快乐(le)能(neng)量。青岛啤酒为广大球迷带来“观赛+畅饮”的双重快乐，球迷们身着统一的应援服装，观赛搭子青岛啤酒早已就位，球迷高举青啤(pi)和助威棒，面对(dui)镜头大声“say hi”，热情一(yi)浪高过一浪，无不诉说(shuo)着(zhe)对赛事的期待。

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週(zhou)五（6月13日），中(zhong)東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突(tu)變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)(wen)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成(cheng)指均跌超(chao)1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日(ri)放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)(pan)麵(miàn)(mian)上(shang)，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)(xiang)。

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成份股(gu)方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等(deng)集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技(ji)跟漲超6%。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍎👞，可适当降低宏观分析权重🤍，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍏😻。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍊💛👅🍉，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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