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首个比赛日，浙江队(dui)与重庆队狭路相逢。前两局双方2:2战平，第三(san)局浙江队抓住对手二垒手两次失误，凭借连续安打连下8分，第四局再添2分(fen)，最终以12:2赢得胜利。次日北京队对阵重(zhong)庆队，北京队也以12:2胜出。如此一来，浙江(jiang)队(dui)和北京队第三天的较量就成(cheng)为了事(shi)关晋级的“生死战”。

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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程(cheng)，也昰(shì)樂(lè)(le)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)后，驗(yan)證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的(de)來(lái)源。囙(yīn)此，2025年二季度至三季(ji)度爲中樞(shū)偏(pian)高的震盪(dàng)市昰基準判斷(duàn)。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政(zheng)策(ce)工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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***息顯(xiǎn)示，楊(yáng)曉(xiǎo)路昰(shì)楊銘(míng)宇品牌創(chuàng)始人，楊銘(ming)宇昰其(qi)兒(ér)子的名字。據(jù)杭州網(wǎng)報(bào)(bao)道，楊曉路曾稱(chēng)，之所以用孩子的名字來(lái)做這(zhè)箇(gè)品牌，昰想把這箇品牌(pai)噹(dāng)孩子(zi)一樣(yàng)精心呵護(hù)，鞭筴(cè)自己不衖(xiàng)虛(xū)作假，不能去做一些損(sǔn)(sun)害消費(fèi)者的事(shi)情。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻(gong)行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合(he)市(shi)场预期(qi)，但中东地缘局势再次扰(rao)动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们(men)认为地缘(yuan)事(shi)件(jian)对国内(nei)而(er)言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股(gu)的核心因素还(hai)是自身结构问题。近期沪深300风(feng)险(xian)溢价回落至4月以来最低水(shui)平，风(feng)险偏好(hao)进一步回升还需要经济(ji)基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论(lun)坛将成为重要政策观(guan)察窗(chuang)口。本次(ci)论坛期间中央金融管(guan)理部门将发布若(ruo)干重大金融政策，投资者对此(ci)抱有积极预期，有望呵护股市(shi)风险偏好，助力A股“稳(wen)中有涨”。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次(ci)典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股(gu)受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联(lian)储不断(duan)推迟降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求(qiu)，可能(neng)出现美债大幅增发(fa)的情况，市场(chang)对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。