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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置👛🍅👛，支出增速扩大🍑💗🍈，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🥬🥥，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度👅，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高😈，Q3💞、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🥬🍓💝、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥦👡👠。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用👗😻👘，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术、有想法、没(mei)资(zi)源的年轻创始人（杨(yang)春雷 2017 年退出），当时(shi)还当不好 CEO 。一个有(you)想法、有资源、有经验的(de)投资人，但当时不想做真(zhen)正的 CEO。

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2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国(guo)防军(jun)工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的(de)领涨市场。