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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👜🍎。本周五A股👘💋🥾🥻🥻、港股指数普遍回调🍍👙🥑💓，避险情绪推升能源、贵金属🧡👜、军工上涨👅🥾，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👗🧅，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、對(duì)于下(xia)週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊(kuai)環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技(ji)闆塊看好佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環比下降16箇百分點。其餘(yú)(yu)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)(bian)動(dòng)較(jiào)小。

2、日央行预计(ji)在下周(zhou)的会议上维持政策(ce)利率不变。日本(ben)央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦(jiao)点。日本财政部(bu)下周将与一级交易商会面，调整长(zhang)端债券发行节(jie)奏。