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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制💟🧄🥭🌽💞；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🍆👿，而日本是全球弹性最大的市场之一🍈💯🤍；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🤬；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平🥭💌💕💛💗，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🍏🥾，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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危局中往往暗藏转机。当我们把目光投向短期阴霾之外🥭🍈👝，会发现东盟与中日韩地区正站在历史性机遇的入口🎒😡。从全球视角来看👜，过去二十年🍈，东盟与中日韩是全球增长的最大贡献来源🍌🍊，预计2030年前仍将保持这一经济引擎地位。

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作为A股市场的绩优标杆，海天味业自上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态势。从上市初期98亿元的营收规模🥔💯，到如今200多亿元的营收体量，其经营实力已远超调味品行业其他企业👛👅👄，持续稳固行业龙头地位。业内分析指出，此次海天味业实现二次上市🤬💔，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑。

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行(xing)业配(pei)置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面(mian)，建议关注(zhu)：自主(zhu)可控、并购重(zhong)组等。

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1、其次，资金面也用真金白银表达对后市的(de)乐观预期。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入(ru)4.86亿元(yuan)。

2、这波行情什么时候会结束👙🍌🍄💟？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期💖💞，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🍋。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低🍊🥭，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动👜。