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风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数👅👙👢，该指数基日为2012.6.29🥥🤍，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👅🧅💝。本文中指数成份股仅作展示💌，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥒🩲🩲。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥿💛🍊，适当性匹配意见请以销售机构为准🥔🍉。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🧄💖、预测💗、图表👢💔、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👙🧡💖。另💕🍉🥦，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🤍，基金的过往业绩并不代表其未来表现😻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💯🥕。

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美联储与美元：美联储下(xia)半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为(wei)主，但一定(ding)程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方(fang)式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为(wei)应对(dui)失业(ye)率抬升且接近触发 Sahm.rule 背(bei)景(jing)下，于 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取先发制人式，兼顾通(tong)胀前景与劳动力市(shi)场动态，在三季度末至四季度进行 2 次(ci) 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👿。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🥥💘🍑，尾部企业业绩承压👅，利润向国企🥔🤍、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升😻😈😻💝，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍈💞。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍆👘👅💌， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍆，量化资金在下半年仍有强话语权🥭，这利于小微盘的配置👛。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥔🌽💋💟，整体超预期改善👠🥥🍑；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🤬👘、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🩰👢。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💘🍑👝、库存阶段💓🧄💌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：