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下半年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整(zheng)进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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操作层面🥒🍉👿💝，中期维度下（7-8月份）💋👡💘，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👠😈😡、业绩预期良好两个先决条件🥻🥝，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💯👙💛👿，比如海外算力（光模块🥭🥝🩰、PCB）、游戏💋🍋、军工、出口（摩托车🥒、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🩳🥦💝🩲。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请👢👚，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策💘💔💝🩲，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🍒。

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