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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但(dan)已(yi)有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥕🥻👢💝。相比今年3月的预测🍆💞👡，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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傍晚时分，气温缓和👄，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子🥿、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势👘；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🧅💓；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🍋🎒👞，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🥥🧄🍅👅；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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风格层面🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑👙🍊🥬，大盘风格略占优。第二🥒🥕，外部流动性方面🥥🥑🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒😈。第四，市场交易和增量资金层面🧡🌽🥻👜🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥🍆。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😡🤬，成长价值风格或相对均衡🍍🥝。

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2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍👞。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。