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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标(biao)的上(shang)涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新(xin)药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优(you)质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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