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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍉😡，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%💖；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工🍌🍍👛、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🧄🧅，轮动范围显著拓宽🍅。

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学历方面，杨锐博士2001年7月获中国南京林业大学园林建筑学士学位，2004年(nian)6月取(qu)得该(gai)校城市规划(hua)硕士学(xue)位；2007年6月，获加拿大多伦多(duo)大学园林建筑硕(shuo)士学位；2012年6月，取(qu)得南京大学管理博士学位。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍅🍈，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😠，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💌、煤炭、化工👙🥥🍒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😡，同样涨幅居前👝🧡，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💗💘💕🍄💘，是21年A🍄🥒、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩲，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🧅🩰，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💗💞👚，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、今年 5 月在白宫会面时🍒，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🍊，卡尼选择不立即宣布报复措施🥦💌，称双方在贸易谈判中正在取得进展。