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仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该(gai)基金(jin)主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科(ke)技签署框架协议(yi)，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没(mei)有看到拐点的出现，特别(bie)是库存压力(li)比较大。从估值(zhi)水平来说，当前价格基本处在底(di)部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面(mian)又受到库存制约(yue)。当前市场看(kan)空情绪仍较(jiao)为浓(nong)厚，主要(yao)在于以下(xia)几点：第(di)一(yi)，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂(li)矿发运(yun)量环比(bi)明显增加，预计7月国内(nei)锂矿(kuang)供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加(jia)，预计明年将(jiang)会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前(qian)来看，矿端暂时还未有出清迹(ji)象，说明价格向(xiang)下仍有空间，参考澳(ao)洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库(ku)，同(tong)时，如若(ruo)下游消化不畅，正极(ji)厂砍单，则会(hui)对锂盐形成负(fu)反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半年需求前置化。但(dan)需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定(ding)价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背(bei)景下，对于成本压力较大的企业，可(ke)关注厂家停减产(chan)情况，另一方面，正值(zhi)新财年(nian)，矿企将(jiang)发布新的(de)生产指(zhi)引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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