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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😠🥑🩰👄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💖🍍🍆👛，万得全A全年上涨9%🍊💖🍇，结构上电力设备领涨🎒👘，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👜，同样涨幅居前😈🤬🧅，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😈🥿🍏💞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👢🍅🩲🧄，港股21年全年净利润增速21%👝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍈、H行情分化的重要原因之一🍌。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🥦，关注美联储降息预期🥔，若降息时点持续延后🍏💝🥻，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍑👝👛。

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本届博览会以“中非共行动、逐梦现代化”为主题，围绕落实中非“十大伙伴行动”举办各类经贸活动30余场，广泛涵盖中(zhong)非产业链合作、绿色矿产、基础设施、传统医药、文化产贸(mao)、青年创新创业等主题和合作领域。举办30余场(chang)高(gao)级别双边会见(jian)活动，中非民营经济论坛(tan)、中非电影周等6场活动(dong)同期举办。湖北、重庆等5个中(zhong)国省(sheng)区市，卢旺达、安哥(ge)拉等14个非(fei)洲国家举办专场经贸(mao)交流和(he)推介洽谈活动(dong)，非洲国家举办专场活动达历届之最。

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展望A股(gu)后市，待相关事件充分(fen)消化后，或不必过(guo)度悲观。光大证(zheng)券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续(xu)政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整(zheng)体将保持震荡。扩内需一直是(shi)近期国内政策的重点，未来有望持续迎(ying)来政策(ce)催化，此外(wai)，消费行业业绩整(zheng)体更具韧性，建议关(guan)注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理(li)夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能(neng)够击落一些据称是“隐形且无人能(neng)敌”的以色列军用装备。

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