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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价(jia)格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、此外，隨(suí)(sui)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)(chan)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解。疊(dié)(die)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求(qiu)的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)束，推動(dòng)行業(ye)格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展。

2、6月工业(ye)金属价格多数上(shang)涨，库存多(duo)数下行。铜(tong)、铝、锡(xi)、钴、铅价(jia)格环比上行，锌(xin)、镍价格环比(bi)下行(xing)；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白(bai)银期现价格(ge)上行(xing)。小金属方面(mian)，锑价格下行，稀(xi)土价格上行。