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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👠🍉、光学光电子、消费电子💛🍒🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍆🩳🥭，半导体周期复苏与国产替代加速💘🥦🧄👠，业绩有望改善💯👚💟🍊🍈；2）中游制造领域🍒🩲🥿🧄，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善，如汽车👢💛😻🍑、光伏👗👛🩱、自动化设备等🥕🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡🥕😠🍎💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋😡🍉、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🍉；此外贵金属🥔🍓👞、燃气、电力🍎🥝💖🧄🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕🥑🍓🍉。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓(cang)”的经典正反(fan)馈，金融(rong)市场的大级别(bie)行情(qing)无(wu)一不是依靠(kao)这种(zhong)正反馈机制。

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细(xi)分(fen)行业来看，1-5月(yue)盈(ying)利增速相对较高的行业主要(yao)包(bao)括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润(run)增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费设备制(zhi)造(zao)行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造(zao)利润增(zeng)幅扩大。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了(le)人。往西走，茂名(ming)北路在周末开启(qi)限时步行街，人们在路上遛(liu)狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不(bu)少人，往店里张望几(ji)乎都是人。

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