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从库存来看，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五大(da)材库存同(tong)比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全(quan)面处于低位水平，一方面(mian)反映出当前现实供需(xu)矛盾并不突出，另(ling)一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低(di)库存对钢价仍有较强支(zhi)撑。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业(ye)绩考核等等具有季节性(xing)效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每(mei)年7月，相对较(jiao)高概率出现超额收益的行业(ye)主要集(ji)中在国防军工、农林牧(mu)渔(yu)、基础化工、美(mei)容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应(ying)用等。主题(ti)方面，建(jian)议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。